Morgan Stanley (Morgan Stanley) заявил, что управление гигантом чип -гиганта искусственного интеллекта (AI) Nvidia недавно выявило высокий спрос на графическую единицу графики следующего поколения (GPU) Blackwell, который был полностью забронирован в течение следующих 12 месяцев.Они оптимистичны, что цена акций Nvidia, как ожидается, побит записи.
На этой неделе DA Mo провел серию встреч с инвесторами для генерального директора Nvidia Huang Renxun и других руководителей Nvidia.Исполнительная группа NVIDIA сообщила, что продукты Blackwell GPU были полностью заказаны в течение следующих 12 месяцев, а это означает, что, если клиенты разместят заказы сейчас, они не будут получать продукты до конца следующего года.Согласно материалам конференции, бизнес NVIDIA в центре обработки данных все еще процветает, а видимость Блэквелла в будущем очень высока.Мы рады видеть, что цена акций Nvidia снова побит записи.
Да Мо сказал, что долгое время ожидания отгрузки Blackwell является не только сигналом высокого спроса на Блэквелл, но также подразумевает, что спрос на линейку продуктов Hopper будет оставаться горячим.Клиенты срочно нуждаются в этом и могут переключиться на покупку чипсов бункеров, «указывая на то, что объем отгрузки будет поддерживать высокий рост в следующем году».
Хотя некоторые аналитики считают, что конкуренты могут разрушить часть рынка, команда Great Wall Motors считает, что обратное произойдет в следующем году.«Ожидается, что NVIDIA продолжит расширять свою долю рынка в процессорах искусственного интеллекта в 2025 году, поскольку крупнейшие индивидуальные пользователи чипов значительно увеличили их принятие решений NVIDIA», - вся информация усиливает эту точку зрения.
Да Мо описал, что взгляды руководителей Nvidia на перспективе «Супер 2025» как только «ранние стадии долгосрочного инвестиционного цикла».Nvidia планирует выпустить свой квартальный финансовый отчет в ноябре.Инвестор Siebert Марк Малек отметил, что прогноз прибыли Nvidia за этот квартал, как ожидается, увеличится на 80% в год.Если он будет с оптимистическим, этот темпы роста все еще очень высок и выше, чем у других конкурентов.
Аналитическая команда UBS отметила, что данные по экспорту Тайваня, опубликованные на этой неделе, широко соответствуют оценке компании, что доход NVIDIA в центре обработки данных увеличится на 15% в этом квартале (заканчивая 31 октября).
NVIDIA оптимистична, с первым преимуществом TSMC, чья цепочка поставок уже отправила серверы GB200 в этом квартале.Foxconn заявила на своей последней пресс -конференции, что AI Server GB200 будет отправлен в небольших количествах, как и запланировано в четвертом квартале, и, как ожидается, увеличит производство в первом квартале 2025 года. Foxconn станет первым и первым производителем, который отправит.
